迁移 MAP 的最佳实践

ahad1020

任何经历过营销自动化平台 (MAP) 迁移的人都知道，这可能是一项艰巨的任务。无论是由于收购，还是现有平台不再满足您的业务需求，都可能让您不知从何入手。以下是一些最佳实践指南和清单，可帮助您快速入门。

最佳实践
提前明确您的需求。您不仅需要确保了解所有待迁移内容的范围，而且这也是审核您期望状态的最佳时机。请花时间记录系统的当前状态、需要保留和更改的流程，以及如何实现目标的路线图。了解迁移的复杂性将有助于协调资源并确定是否需要其他帮助。
规划数据架构差异。如果您要从一个 MAP 迁移到另一个 MAP，它们存储和使用数据的方式可能会有所不同。例如，有些 MAP 工具支持关系表数据库，有些则不支持。请分析并规划这些差异，以确保迁移后市场用例能够得到支持。
让一支由关键终端用户组成的核心团队参与到这一过程中。考虑与平台互动的团队成员的需求，以及推动最佳潜在客户和客户体验愿景的企业主的需求。确定如何代表这些人，或将他们纳入项目团队的积极成员。
评估您现有的资源是否需要改进。除了总体需求之外，现在也是确定您的电子邮件和落地页是否需要焕然一新的绝佳时机。务必考虑移动设备的响应能力。
不要吝惜 IP 预热。如果您使用一个或多个专用 IP 地址，务必通过向历史响应联系人列表发送小型邮件来建立您的发送信誉，并逐渐增加发送量，直至达到相当于一个月的发送量。跳过此过程并将前几封电子邮件发送给过大的联系人列表可能会导致您被 ISP 列入黑名单。有关 IP 预热的更多详细信息，请参阅之前的博客文章。
制定切合实际的时间表。 清晰地列出需求有助于确定迁移关键项目、培训用户使用新系统以及完成现有宣传活动所需的时间。此外，还要预留足够的时间，以便在旧系统上线后仍能访问旧系统，以便访问记录。如果迁移有关键截止日期，例如无法访问现有平台，乌干达电话号码库 请务必预留足够的时间完成新平台的设置，并预留一些时间重叠。
与您的 IT 团队协调。许多营销自动化平台承诺营销人员无需 IT 干预即可实现其目标。尽管平台的大多数方面都如此，但您仍然需要 IT 团队的帮助。当系统发生变化时，您需要 IT 团队更改 CNAME、域名密钥和 SPF 设置。如果您使用的是安全网站，他们可能还会参与证书的获取，并且可能需要访问 CRM 或自定义集成。根据目标落地页和表单的功能，您可能还需要一些熟悉 JavaScript 的开发资源。
测试，测试，再测试。务必制定周密的计划，在新平台上线前测试您的电子邮件、落地页和表单，以及任何集成或其他后端处理。创建一个包含示例数据、测试期间要执行的操作以及预期结果和通过/失败日志的待测试功能或项目列表，这些都有助于为成功上线做好准备，并减少迁移后的意外情况。
仔细规划系统切换。您可能有一些常青活动正在持续进行，或者您可能正在收集最近启动的活动的反馈。制定一个计划，确保这些活动不间断地继续进行，并在适当的时间内保持对旧平台的访问，以收集反馈并完成所需的报告。
清晰地传达项目管理计划和进度安排，并仔细监控状态和风险。没有什么比在距离目标交接日期仅剩几周时才发现进度落后，或者范围蔓延导致项目发布面临风险更糟糕的了。对于复杂的项目，必须明确关键里程碑，以及除了营销自动化工具之外，对其他系统的依赖关系（包括 CRM 或报告工具的更新）。
迁移需要大量的协调和规划，希望这些最佳实践和清单能够帮助您入门。

清单
盘点关键资产和活动

表单，既托管在平台内，又与外部网页集成，包括自动回复电子邮件和感谢登陆页面
平台内托管的登陆页面
常青电子邮件活动和其他电子邮件模板
订阅管理中心
库存数据管理实践

确定在新平台中哪些联系人和帐户字段是需要维护的关键
分析字段之间是否存在冗余，或者是否存在不再使用的字段
定义需要哪些个性化
决定是否需要在迁移之前清理数据，或者在数据进入系统时实施清理流程（通过表格等）
确定需要存储在自定义对象中还是联系人记录中（例如事件参与数据、订单或其他交易数据等）
详细营销使用案例进行细分、个性化、评分和报告，以确保所需的数据可用且结构可用
制定管理历史订阅信息的策略
盘点核心流程/期望状态——需要提出的问题

需要哪些不同的集成，包括 CRM 或事件管理平台？
销售团队需要如何获悉潜在客户/客户参与情况？
不同地区可以访问的联系人或活动是否有限制？
数据转换是否在幕后发生？
系统应如何处理潜在客户管理？
与网络跟踪包的集成怎么样？
需要哪些其他应用程序、系统或业务流程来优化平台？
其他考虑和问题

什么可以迁移，什么不能迁移（例如，活动历史记录和子域通常不能迁移）？
遗留数据将如何存储？
过期的资产和活动将如何存储（如果有的话）？
最终用户需要接受哪些类型的系统培训？培训是否需要针对不同角色进行量身定制？
这些信息可能看起来有点让人不知所措，但别担心！Relationship One 经验丰富，我们经验丰富，可以帮助您确保迁移顺利进行。如有任何问题和/或需要帮助，请随时联系我们。祝您迁移愉快！